I |
財産関係のチェックリスト |
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No |
種類 |
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必要書類 |
申請先/備考 |
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1 |
土地 |
□ |
全部事項証明書(登記簿謄本) |
法務局の各出張所 |
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2 |
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□ |
固定資産税評価証明書 |
市町村役場 |
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3 |
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□ |
地籍測量図 又は 公図の写し |
法務局の各出張所 |
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4 |
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□ |
実測図 |
お手元 |
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5 |
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□ |
賃貸借契約書(貸地・借地の場合) |
お手元 |
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6 |
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□ |
生産緑地・小作地の有無 |
市役所(農業委員会等) |
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7 |
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□ |
建築確認書 |
お手元 |
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8 |
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□ |
造成・擁壁工事明細 |
お手元 |
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9 |
建物 |
□ |
全部事項証明書(登記簿謄本) |
法務局の各出張所 |
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10 |
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□ |
固定資産税評価証明書 |
市町村役場 |
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11 |
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□ |
間取り図 |
お手元 |
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12 |
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□ |
賃貸借契約書(貸家の場合) |
お手元 |
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13 |
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□ |
固定資産税課税漏れ建物の建築明細 |
お手元 |
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14 |
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□ |
建築中建物・リフォーム・修理明細(庭園・門・塀明細を含む) |
お手元 |
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15 |
上場株式 |
□ |
株券コピー(表・裏) |
お手元 |
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16 |
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□ |
証券会社の預り証明書 |
証券会社 |
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17 |
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□ |
家族全員の最近5年間の取引明細 |
証券会社 |
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18 |
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□ |
配当金通知書 |
お手元 |
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19 |
非上場株式 |
□ |
直前3期の法人税の申告書一式 |
法人 |
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20 |
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□ |
最近5年間の株主等名簿 |
法人 |
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21 |
現金預貯金 |
□ |
預金残高証明書・解約出金関係書類 |
各金融機関 |
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22 |
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□ |
既経過利息計算書(定期性預金の場合) |
各金融機関 |
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23 |
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□ |
被相続人の過去の通帳等コピー |
お手元 |
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24 |
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□ |
家族全員の過去の通帳等コピー |
お手元 |
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25 |
|
□ |
現金有高(金庫・タンス預金を含む) |
お手元 |
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26 |
電話加入権 |
□ |
電話番号と所在住所 |
書き出してください |
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27 |
ゴルフ会員権 |
□ |
預託金証書 又は 株券のコピー |
お手元 |
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28 |
リゾート会員権 |
□ |
預託金証書 又は 株券のコピー |
お手元 |
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29 |
生命保険金当 |
□ |
保険金支払通知書 |
各生命保険会社等 |
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30 |
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□ |
まだ継続している生命保険の保険証書のコピー |
お手元 |
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31 |
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□ |
満期返戻金のある火災保険等の保険証書のコピー |
お手元 |
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32 |
退職金 |
□ |
支払通知書 |
勤務先 |
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33 |
貸付金 |
□ |
金銭消費賃借契約書及び残高の分かるもののコピー |
お手元 |
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34 |
書画骨董等 |
□ |
品名・作者名・写真等 |
書き出してください |
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35 |
生活用動産 |
□ |
特記すべきものの明細(車・バイク・船・宝石・貴金属などの明細) |
書き出してください |
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36 |
その他の財産 |
□ |
未収入金等 |
お手元の通知書等 |
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37 |
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□ |
未収家賃(通帳・管理表など) |
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38 |
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□ |
地金・無記名債など |
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39 |
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□ |
貸金庫・外商取引の有無など |
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40 |
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□ |
私学における学債 |
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|
U |
債務関係のチェックリスト |
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No |
種類 |
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必要書類 |
申請先/備考 |
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1 |
借入金※1 |
□ |
金銭消費賃借契約書のコピー |
お手元 |
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2 |
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□ |
銀行等の残高証明書 |
借入先金融機関等 |
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3 |
未払金 |
□ |
請求書・領収書・クレジット・リース明細 |
医療費・保険料・公共料金等 |
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4 |
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□ |
公共料金等の引き落としのある口座の通帳 |
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5 |
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□ |
未払年金・健康保険料 |
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6 |
未納租税公課 |
□ |
課税通知書 |
お手元 |
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7 |
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□ |
納付書 |
お手元 |
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8 |
その他債務 |
□ |
明細 |
お手元 |
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9 |
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□ |
・買掛金・支払手形・小切手等はその明細 |
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10 |
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□ |
・預り敷金・保証金・前受家賃 |
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11 |
葬儀費用 |
□ |
諸経費控帳 |
お手元 |
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12 |
|
□ |
領収書(お寺・心付け等領収書のない場合は書き出してください) |
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13 |
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□ |
香典帳等 |
お手元 |
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※1 (団体信用生命保険付きか確認要) |
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V |
身分関係のチェックリスト |
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No |
種類 |
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必要書類 |
申請先/備考 |
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1 |
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□ |
遺言書 |
お手元 |
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2 |
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□ |
遺産分割協議書 |
作成されていれば |
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3 |
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□ |
被相続人の除籍謄本(生まれた時から) |
市町村役場 ※2 |
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4 |
|
□ |
被相続人の改製原戸籍謄本(生まれた時から) |
市町村役場 ※2 |
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5 |
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□ |
被相続人の住民票の除票(省略していないもの) |
市町村役場 ※2 |
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6 |
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□ |
各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの) |
市町村役場 ※2 |
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7 |
|
□ |
各相続人の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの) |
市町村役場 ※2 |
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8 |
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□ |
各相続人の印鑑証明(遺産分割協議書作成時) |
各市町村役場 |
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9 |
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□ |
被相続人の略歴書(病歴・入院歴) |
書き出してください |
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10 |
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□ |
被相続人の死亡診断書コピー |
お手元 |
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11 |
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□ |
未成年者がいる場合は特別代理人であることを証明する書類 |
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12 |
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□ |
各相続人の職業・自宅電話番号 |
書き出してください |
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※2 これらの書類は不動産の登記・預金の名義変更等で使用しますので各3部以上が必要になります。 |
W |
その他 |
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|
No |
種類 |
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必要書類 |
申請先/備考 |
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1 |
その他 |
□ |
相続開始前の3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え |
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2 |
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□ |
相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書の控え |
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3 |
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□ |
準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険控除証明書) |
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4 |
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□ |
未分割共有持分権がある場合は分割確定協議書 |
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5 |
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□ |
被相続人が10年以内に相続している場合はその相続税申告書 |
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6 |
特殊なケース |
□ |
農地の納税猶予を受ける場合はその証明書 |
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7 |
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□ |
緑地保全・急斜地指定・河川・農振等の証明書 |
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8 |
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□ |
寄付証明 |
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9 |
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□ |
土壌汚染関係書類 |
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